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Les guerriers de l'empire de Jésameth, Torq Djihid et son armée, entrent en ville. Etre un hors-caste, c'est n'être pas tout à fait un homme. Alim le tanneur est de ceux-là. Il se charge de recycler les sirènes tueuses qui échouent sur les plages de la cité impériale. Il a une petite fille. Un soir, l'océan vient confier au plus humble des hommes le plus grand des secrets.

Depuis dix ans Alim est prisonnier et n'a plus revu sa fille Bul. Il est récupéré par un sorcier mais les missionnaires de l'Empire jézamétien ont traversé l'océan pour conquérir de nouvelles terres...

En route pour la gloire de Jésameth, l'expédition vers l'île Sainte, montée par l'empereur Khélob, tourne au fiasco. Le sorcier Um'guz l'avait prévenu : il faut être fou pour se rendre dans les marais Mojah. Et, ironie du sort, tout repose à présent sur les épaules d'Alim. Pourtant, celui-ci avance, sans aucune autre piste pour retrouver sa fille.