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Blaise est un dragon tout petit et timide. Il doit participer au grand tournoi des cracheurs de feu. Il se sent mal à l'aise malgré l'encouragement de ses parents. Alors que de grands champions crachent des flammes de plusieurs mètres, lui ne réussit qu'à cracher un misérable petit jet d'eau. Tout le monde rit. Mais le précédent dragon a mis le feu à la forœt. Heureusement Blaise est là.

La petite Anaël chante et danse toute la journée, mais cela agace la sorcière Braise-d'Enfer qui lui jette un sort.

Le petit chaperon rouge, revu et corrigé. C'est le loup qui porte le chapeau, et c'est la petite fille qui veut en découdre.